"Il n'y a d'éthique que lorsqu'il y a liberté."

Jacques Ruffié

Nos valeurs sont le fondement de notre démarche professionnelle et  leur respect contribue à la qualité de la relation qui nous unit à nos clients.

Notre démarche repose sur une approche objective de votre situation patrimoniale et un rôle de partenaire de long terme de la gestion de votre patrimoine familial et professionnel. 





Ethique & Liberté

 

Nous avons fait le choix d'être une entreprise indépendante ce qui nous garantit d'exercer notre métier de conseil patrimonial en toute liberté.

Notre éthique professionnelle place l'intérêt  client au coeur de nos réflexions et  de nos préoccupations et guide l’ensemble de nos actions.

Nous agissons à vos cotés comme conseil objectif et indépendant pour vous permettre de réaliser les meilleurs choix de gestion et d’organisation patrimoniale en évitant tout conflit d'intérêt.







Expertise

Dans un univers économique en perpétuelle évolution, nous inscrivons notre démarche dans une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale.

Nous assurons le développement continu  de nos compétences techniques dans les domaines fiscaux, juridiques et sociaux afin de vous apporter des solutions innovantes et pertinentes.

Pour vous, nous avons sélectionné et développé un réseau d’experts professionnels impliqués afin de vous accompagner dans la mise en place de vos projets patrimoniaux ou professionnels.






Confidentialité & Confiance

Nous veillons au strict respect du secret professionnel et appliquons la plus grande discrétion aux projets de nos clients qui nous accordent leur confiance.

Cette confidentialité vous assure une relation privilégiée avec votre conseiller qui peut à votre demande assurer l'interface avec l'ensemble des acteurs de la chaîne patrimoniale (avocats, notaires, experts comptables).